Business Contact Manager за Outlook - как да го използвам?
Бизнес процесите и клиентите могат да се управляват с „Мениджър на бизнес контакти“ в Outlook. Обясняваме как можете да го използвате.
Използвайте Business Contact Manager - как работи
В следващите стъпки ще обясним как да използвате CRM софтуера в Outlook.
- Изтеглете разширението от Microsoft Store и го инсталирайте.
- Стартирайте Outlook и кликнете върху „Business Contact Manager“ в долния ляв ъгъл.
- Сега стигнахте до така нареченото табло. Тук имате преглед на всички функции.
- Благодарение на разширената функция на контактите в BCM имате всички свои бизнес контакти - а също и в илюстративни представи като графики, диаграми или отчети.
- В историята на комуникациите имате преглед на всички задачи, бележки и имейли, независимо дали те вече са приключили или все още са в очакване.
- Данните за продажбите на служителите могат да бъдат визуализирани в управлението на контактите.
- Вие управлявате всички проекти в проектните задачи. Тук можете да видите кой проект е зададен на кой служител и текущото състояние. Това ще видите в ясен табличен изглед.
- Функцията за отчитане ви дава представа за бизнес фигурите, възможностите за продажби и продажби. BCM съдържа различни шаблони за отчети, които можете да проектирате според вашите желания.
Съвет за Office: Ще ви покажем как да дадете разрешения на други потребители в Outlook.