Excel: създайте клиентска база данни - как работи
В това ръководство ще ви покажем как да създадете клиентска база данни в Excel и какви са предимствата.
Клиентска база данни: какво трябва да се запише?
Преди да можете да въведете клиентите във вашата база данни, първо трябва да създадете своя клиентска база данни. Най-важният въпрос е какво изобщо трябва да бъде записано.
- Помислете какво искате да съхранявате за своите клиенти. Това зависи най-вече от вашата индустрия.
- За транспортна компания например, освен името, се изисква и адресът, разделен на улица, пощенски код и град.
Създайте клиентска база данни в Excel
- Отворете празен документ в Excel. Оставете първите 3 реда празни за по-късна оценка.
- Въведете съответните категории, които искате да въведете за всеки клиент като заглавие на колоната.
- След това въведете клиентите си ред по ред и попълнете съответните полета за всеки клиент.
Работете с базата данни на клиентите и я оценете
С различни функции и формули вече можете да оцените клиентската база данни в Excel и да я използвате ефективно.
- С функцията за търсене на Excel можете да търсите в целия лист и да намирате и управлявате конкретен клиент по-бързо, например да коригирате адреси или да добавяте бележки и заявки.
- Изберете раздела „Формули“ и след това „Поставяне“. Отваря се подменю, в което можете да намерите всички формули в „Бази данни“, които можете да използвате във вашата база данни. С формулата = DBANZAHL () получавате например броя на клиентите, които идват от определен град.
- Съвет: С условното форматиране можете да подчертаете клиентската база данни в цвят според определени критерии.